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文/李德立 看懂经济专栏作家，看懂经济写作营成员

2023年股份银行的营业收入、净利润、贷款总额和贷款收益率表现为“两降”、“两升”：贷款收益率和营业收入同比“双降”，各家银行贷款收益率均低于去年同期，渤海银行下降最多；仅浙商银行营业收入高于去年同期，其余10家银行都低于去年同期水平。净利润和贷款总额同比“双升”，7家银行的净利润较同期提升，6家银行的贷款总量同比增幅明显：其中招商银行净利润比去年同期高87.1亿元，增量最大，浙商银行增幅10.8%，增幅最高；浙商银行贷款增速最高，达12.58%，兴业银行增量最大，达4636亿元。

01 贷款收益率：各家银行均低于去年同期，渤海银行下降最多

从绝对值看，平安银行贷款收益率最高，达5.43%，其余各家银行都低于5%，其中招商银行和浦发银行同为4.26%，低于其他银行。从同比看，各家银行都低于去年同期，其中平安银行下降最多，达0.47%，高于其他9家银行，广发银行下降0.32%，仅次于平安银行，华夏银行下降最少，仅下降0.11%，其他8家银行较去年同期下降在0.21%到0.29%之间。

02 营业收入；2023年仅1家银行营业收入超3000亿元；10家银行低于去年水平

从总量看，股份银行2023年营业收入总额大致可以分为4组，招商银行达3319.2亿元，独居第一组；兴业银行、中信银行营业收入总额在2000亿元以上，分别达 2108.3亿元和 2059.0亿元 ；浦发银行、平安银行、光大银行、民生银行营业收在1000亿元以上，分别是1734.3亿元、1647.0亿元、1456.9亿元和1408.2亿元，列第三组；华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行营业收入低于1000亿元，分别是932.1亿元、696.8亿元、637亿元和250.0亿元。

从同比看，11家银行中，仅浙商银行营业收入比去年同期高26.2亿元。其余10家银行都不及去年同期水平，其中平安银行、浦发银行比去年同期相比下降了151.96亿元和151.88亿元，降幅高于100亿元。其余7家银行同比降幅低于100亿元。

03 贷款及垫款：10家银行高于同期，浙商银行增速最高，兴业银行增幅最大

从总量看，招商银行发放贷款及垫款最大，达65088.7亿元；中信银行、兴业银行和浦发银行发放贷款及垫款超过5万亿元，分别达54983.4亿元、53334.8亿元和50177.5亿元；民生银行、光大银行和平安银行发放贷款及垫款超过3万亿元，分别达43848.8亿元、37869.5亿元、30475.1亿元；华夏银行、广发银行、浙商银行和渤海银行发放贷款及垫款低于3万亿，分别达22566.0亿元、20732.1亿元、16732.7亿元和9203.9亿元。

从增速看，各家分行差距明显。浙商银行同比增速最高，达12.58%，其次是兴业银行，增速达9.52%，招商银行增速排第三位，达7.56%，中信银行、光大银行、民生银行增速分别是6.71%、6.01%和5.89%，广发银行、浦发银行、平安银行、华夏银行同期相比增幅在0.83%-3%之间，低于前述分行，渤海银行负增长。

04 净利润：7家分行高于年同期水平

从总量看，各家银行2023年净利润差距明显，按绝对值排序，净利润最高的招商银行是第二名的1.9倍，是最后一名的29倍。其中，只有招商银行一家超过1000亿元，达1480.1亿元；兴业银行和中信银行净利润超过500亿元，分别达776.5亿元和680.6亿元；平安银行、光大银行、浦发银行和民生行净利润超过300亿元，分别达464.6亿元、410.8亿元、374.3和359.9亿元；华夏银行、广发银行和浙商银行净利润低于300亿元，分别达268.5亿元、160.2亿元和154.9亿元；渤海银行净利润不足100亿元，仅为50.8亿元，。

从比同期看，7家分行超过去年同期水平，4家分行不及去年同期水平。其中招商银行比去年同期高87.1亿元，中信银行比去年同期高51.1亿元，浙商银行比去年同期高15.0亿元，华夏银行比去年同期高13.6亿元；平安银行比去年同期高9.4亿元，广发银行比去年同期高4.90亿元；民生银行比去年同期高4.1亿元。兴业银行、浦发银行、光大银行、渤海银行净利润不及去年同期，分别比去年同期低147.6亿元、145.7亿元、39.6和10.3亿元。

结语

从营业收入和贷款收益率“双降”来看，银行收入仍然以利息收入为主，中间业务收入短期内还不能支撑银行收入快速增长；从营业收入和净利润一降一升看，在经济下行的背景下，那些能够深谙精细化管理之道，高效实行成本控制与费用优化策略的银行机构，正展现出应有的潜力，能够在有限的市场空间内最大限度地拓宽利润边际，彰显出其财务管理的灵活性与前瞻性，如招商银行、中信银行，在营业收入低于去年同期的情况下，实现净利润高于同期水平。从“开源”的角度讲，逐步提高中间业务收入占比，逐步降低对利息收入的依赖是银行优化收入结构，对抗经济下行的可选择途径之一；另外一个可选项是适当的做大信贷规模，并尽量提升零售贷款规模占比，用信贷规模“量”的提升弥补利率“价”的下降，达到平衡收入的目的。

虽然银行躺着赚钱的时代已经一去不复返，但是还是希望银行能够通过一系列转型后，摸索出一套新的发展模式，实现企业、社会、员工的良性互动、发展。

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本文系未央网专栏作者发表，属作者个人观点，不代表网站观点，未经许可严禁转载，违者必究！首图来自图虫创意。

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