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导读

TransferMate Global Payments（以下简称TransferMate）是一家研发B2B支付技术的芬兰公司，其成立于2010年。公司致力于建立一个全球范围内的支付系统，其支付服务已覆盖200余个国家/地区以及141种货币。用户可通过TransferMate高效地实现公司间划拨、应付账款技术集成、向员工和税务机关转账、应收账款自动化等跨境支付操作。“用颠覆性技术解决银行间系统的复杂支付挑战，为银行、企业和软件平台创建简化的解决方案”，是TransferMate始终追求的目标。

【中国金融案例中心 文：叶子 编辑：谢彬彬 】

Part 1 公司简介

1.1 公司概述

TransferMate是一家全球领先的B2B跨国支付服务提供商。该公司成立于2010年，总部位于爱尔兰的基尔肯尼，在旧金山、纽约和悉尼设有办事处。TransferMate建立了一个全球范围内的跨境支付网络，能够帮助企业更快、更轻松、更安全、更低成本地发送和接收跨境支付。截至目前，TransferMate已获得全球主要金融市场的支付许证书，支持超过201个国家/地区和141种货币的交易。

TransferMate与国际知名的银行、金融科技公司和软件提供商均开展了广泛的合作，为企业客户提供更强的跨国支付体验。该公司为爱尔兰联合银行（AIB）和荷兰国际集团（ING）等银行创建了定制的跨国支付系统，这些银行也是该公司的投资者。此外，TransferMate还开放了API解决方案，允许合作伙伴在其软件中实现支付流程的数字化，使企业都能节省时间和资金。

2022年5月，TransferMate获得了7000万美元的融资，以加速B2B跨境支付创新并扩大全球业务。这使得公司的估值达到了10亿美元，正式迈入独角兽企业的行列。

1.2 创始人介绍

图1 Trasfermate联合创始人Terry Clune（左）与Sinead Fitzmaurice（右）

（资料来源：TransferMate官网）

Terry Clune和Sinead Fitzmaurice是TransferMate的联合创始人，在创立TransferMate之前二者均有着丰富的金融行业工作经历。

联合创始人兼执行主席Terry Clune在1996年创立了一家名为Taxback Group（于2021年改名为Clune Tech）的公司集团，旨在为大学生们收回多缴的税款，并帮助大学生进行自主创业。经过了二十余年的发展，该集团已拥有了众多软件子公司，业务范围覆盖全球薪资、纳税申报、促销管理、跨境支付等方面。

另一位联合创始人Sinead Fitzmaurice曾在普华永道工作，2005年加入Taxback Group公司并担任首席财务官。Sinead Fitzmaurice在工作中频繁涉及跨国支付业务，然而当时的跨国支付系统延时高、收费贵，极大地影响到了她的工作效率。这样糟糕的经历促使她决心寻找一种更高效、便捷的解决方案。Sinead Fitzmaurice敏锐地洞察到了这一片蓝海——市场急需一款快捷、方便的跨国支付和收款系统。于是，她和Terry Clune在2010年共同创立了TransferMate公司（作为Taxback Group的子公司），专门为企业家提供跨境支付业务。

1.3 发展历程

自创立以来，TransferMate便致力于让企业能够以更低的成本更快捷地进行跨境收付款。TransferMate花了十余年时间研发创新支付技术解决方案，获得主要金融市场的金融许可证，并与全球各类金融机构建立长期稳定的合作伙伴建立。截至2023年底，TransferMate共进行了3轮融资，筹资资金约合1.3亿美元，公司估值达10亿美元，跻身独角兽行列。

表1 TransferMate创立十年公司发展大事记

（数据来源：TransferMate官网，Crunchbase.com）

截至目前，TransferMate已获得美国51个州/地区和加拿大、英国、瑞士、香港、新加坡等地的监管许可证，是同类企业中获得许可证最全的一家公司。TransferMate的业务范围覆盖了超201个国家/地区，兼容超过141 种货币进行发送和接收付款操作。

Part 2 商业模式

2.1 市场定位：快捷安全的全球支付系统

全球化使世界各地的企业和个人能够更加紧密地联系在一起，跨国贸易、投资和旅游等活动也日益频繁。这就需要一种快速、安全、便捷的支付方式，以满足这些跨国活动的需求。

TransferMate的官网这样介绍自己：“TransferMate的颠覆性技术解决了银行间系统的复杂支付挑战，为银行、企业和软件平台创建了简化的跨国支付解决方案。”自其创立以来，TransferMate一直致力于创建一种简单且具有成本效益的国际转账方式，这也始终是TransferMate对自己核心竞争力的定位。截至目前，TransferMate公司已经建立了世界上最大、最安全的跨境支付网络。他们不断地获得支付许可证，与国际知名银行建立合作伙伴关系，帮助更多的企业和个人更方便地进行跨国交易。

2.2 主要业务

目前，TransferMate主要提供六项业务：全球账户、跨境支付、跨境收款、商业外汇、嵌入式系统以及外币兑换。其中前四项业务主要针对企业用户和银行用户，嵌入式系统主要针对银行和金融机构，最后一项外币兑换服务主要针对个人用户。这六项业务涵盖了不同用户的跨境支付需求，为企业、银行和个人用户提供了一站式的跨境支付技术平台。此外，TransferMate还面向其合作伙伴提供定制服务，即根据客户的需求个性化地提供服务并收取相应的费用。

全球账户（Global Accounts）

TransferMate的全球账户服务支持企业客户同时持有、支付和接收多种货币，该功能已覆盖30种货币，且每个账户都有自己特殊的收款地址。

通过该功能，每家公司都可以设立一个独一无二的账户，并向全球各地的客户提供一个统一的收款地址，客户便可以使用当地的货币、通过当地的银行账户向该公司进行汇款。这一操作为企业和他们的客户节省了手续费成本和时间成本。

此外，全球账户的存在便利了企业进行自身的财务管理——企业所有的收入和支出都在一个账户内呈现，方便企业快速地锁定汇率、调动资金并做出财务决策。

跨境支付（Payments）

跨境支付是国际企业日常运营经常面临的问题。由于缺乏技术集成，跨境支付可能需要大量的时间来发放及核对付款单，解决流程中发生的错误。传统代理银行的汇款系统在关键路径上会经过多方机构，受益人通常需要经过几天才能收到款项。此外，交易链中每家银行收取的手续费会导致大量的银行汇款人费用和海外收款人费用。

TransferMate的解决方案是绕过传统银行系统，并使用特别开设的银行账户网络，点对点跨国转账，实现更快捷的国际支付。客户只需要设定好需要转账的账户和金额，便可以一键完成付款操作。平台会锁定即时外汇汇率，避免外汇加价和费用，通过灵活的现货合约减少外汇风险。

跨境收款（Receivable）

从海外收款可能会导致延误，产生手续费，并在核对发票时造成很多困难。作为收款方，收款过程中的延迟会影响企业的现金流管理并延长债务天数；过多的中介机构意味着更多的财务费支出；企业还需组织团队以管理和核对不同账户，从而产生更多的财务费用。为此，TransferMate绕开中介银行机构开设了独立账户，实现点对点的转账和收款。使用TransferMate的跨境收款服务，可以在当日/次日收到汇款，实时查看定价并统一管理来自不同国家/地区的汇款。

全球知名会计师事务所容城会计师事务所（RSM）是TransferMate收款业务的忠实用户之一。RSM每天通过支票、银行转账和信用卡接收数以千计的多币种付款；发票需每周手动核对一次，这是一个非常耗时且易错的过程。在TransferMate 的支持下，RSM简化了海外收款的流程，可以一次性处理数百张多种货币的发票，节省了国际银行费用并降低了收款的错误率。

商业外汇（Foreign Exchange）

在充满不确定性的商业竞争中，货币市场的不断变化可能会影响企业的正常经营。为了防止汇率波动引起的国际商务风险，TransferMate提供了便捷的商业外汇服务。企业客户可以在TransferMate平台上查看实时的外汇汇率，并凭借TransferMate的全球银行网络，以更加优惠和便捷的价格进行商业外汇管理。此外，TransferMate还提供锁定未来日期的货币汇率服务，为企业的未来发展提供更多的确定性。

嵌入式系统（TransferMate Connect）

TransferMate构建了全球范围内大型且安全的跨境支付网络。在此基础上，TransferMate允许银行和金融企业将TransferMate的系统嵌入至他们的财务会计系统中，方便客户进行功能整合。TransferMate承诺只收集支持系统运行的最少量的客户数据，因此银行和金融企业不必担心用户信息泄露的问题。

外币兑换（Personal Service）

TransferMate也为个人提供外币兑换的服务。TransferMate支持个人客户在162个国家、134种货币之间的转账及兑换。客户可以在TransferMate官网上查看并锁定实时汇率，并在24小时内便可将资金转移到其他国家，这中间也无任何隐藏费用。

2.3 综合服务

TransferMate围绕着跨国支付这一目标发展了一系列数字支付技术，并最终汇集成一个基于云的端到端支付技术平台，它可以简化跨国汇款过程中的人工任务，并提高跨国企业的收支效率。

TransferMate与其合作伙伴为客户提供了公开的API访问权限，以便在开发周期内进行端到端测试。TransferMate的专业开发人员编写了详细的工作文件，以帮助客户理解API的工作方式和接入权限。此外，TransferMate团队为每一位客户配备了随时提供集成技术支持的服务。

TransferMate每年都会接受SOCI、SOCII和ISO27001审查，以确保安全地处理客户数据并遵守所有适用法规。TransferMate使用了多级别的物理、逻辑和软件安全控制以保障在线通信系统的安全；客户的每一笔收付款都会被跟踪，从锁定汇率到收到资金的每一环节都在掌控之中。此外，TransferMate非常重视对客户隐私的保护，其注册地位于爱尔兰，受欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）的约束。

Part 3 竞争与挑战

3.1 竞争优势

广泛的全球许可证组合

TransferMate拥有全球首屈一指的支付许可证组合，包括美国51个州和地区，以支持用141种货币在200个以上的国家进行交易。这使TransferMate能够为企业和个人客户提供范围广泛的一站式跨境支付服务，通过简单的在线流程完成跨境支付，而无需担心复杂的银行流程或高昂的费用。

表2 TransferMate支持跨境支付的主要地区

（资料来源：TransferMate官网）

坚实的技术储备和商业合作

TransferMate始终专注于支付技术的研发。经过十余年的积累，能够提供比传统SWIFT系统更快、成本更低的支付方式。TransferMate的API解决方案还允许合作伙伴将其软件中的支付流程数字化，使企业能节省大量时间和资金。

此外，TransferMate与一些全球顶级的软件平台、创新银行和金融科技公司建立了合作关系，共同完善TransferMate的B2B跨国支付产品。这些合作伙伴包括荷兰国际集团（ING）、爱尔兰联合银行（AIB）、德勤（Deloitte）所和富国银行（Wells Fargo）等各个行业中的领先者。

充足的资金支持与稳定的股权结构

作为国际科技公司CluneTech的子公司，TransferMate拥有充足的资金支持与稳定的股权结构。同时，三轮融资成功获得的1.3亿美元进一步确保了其资金充足性，维持了业务运营的稳定性，支持其长期研发创新技术的可续性，并显示出投资者对该公司的高度认可与信任。

此外，由于投资者同时也是公司的合作伙伴，这种内在的关联性可能导致更紧密的合作和战略协调。这样的股权结构确保了公司管理者在决策过程中拥有相对稳定的控制权，从而能更好地推动公司的长远发展战略，并保持稳定的运营方向。

地缘政治中的独特性

TransferMate作为一家总部位于爱尔兰的公司，公司遵循欧盟对金融支付技术的严格标准，其产品符合欧洲最高的安全和法规要求，这一点对于吸引欧洲银行和企业客户非常重要。同时，在英国脱欧后，TransferMate成为欧洲范围内唯一一家同时拥有欧盟和美国跨国支付许可的公司，这一独特性赋予了TransferMate在跨大西洋市场上的竞争优势。在地缘政治动荡和跨国业务运作面临不确定性的时期，TransferMate能够提供符合欧盟标准和美国许可的服务，这使其成为了国际企业和金融机构首选的合作伙伴之一。

3.2 面临挑战

支付许可证变更风险

跨国支付许可证是TransferMate能够从诸多跨国支付公司中脱颖而出的“秘密武器”。然而，尽管TransferMate已建立了全球首屈一指的支付许可证组合，但在全球范围内进行跨境支付仍然面临着复杂的合规性审查的问题。每个国家和地区都有自己的金融法规要求，而且这些法律法规并非保持不变。TransferMate需要确保其技术能够时刻符合各个国家和地区的相关规定，持续地获得许可证以保证业务的可持续性。

主营业务结构单一

TransferMate自从创立之初便专注于跨国支付技术的研发，这既帮助它集中力量迅速发展，也导致其业务结构单一。随着市场的发展和变化，仅依靠单一业务可能限制了公司的增长潜力。多元化业务可能是扩大市场份额、降低风险的关键，TransferMate或许需要考虑进一步拓展其服务领域，以适应不断变化的市场需求。

行业竞争激烈

B2B跨国支付领域是当今市场中竞争最为激烈的领域之一。全球化的推进和数字技术的飞速发展，企业对高效、安全、便捷的支付解决方案的需求越发强烈。诸多公司在不同层面展开了市场争夺战，这其中包括PayPal、Stripe、Square、Visa等传统金融机构，和Ripple、TransferWise等新兴科技公司。

例如，Ripple通过其基于区块链的支付解决方案，与多家金融机构合作，试图打造更快捷、成本更低的国际支付网络，从而颠覆传统的国际支付模式。PayPal等传统支付机构也在不断推出创新产品。PayPal开发了适用于企业的PayPal Business账户，提供更多面向商业的功能，满足企业客户在全球范围内的支付需求。

TransferMate相较于其他公司来说，在市场占有率方面尚处于劣势。若想要谋取更加长期的发展，TransferMate需要在这场激烈的竞争中找到蓝海，发挥自己的竞争优势。

图2  B2B跨国支付行业细分领域及主要公司

（资料来源：CB Insights）

国际经济政治局势动荡

近年来，国际政治经济局势动荡，金融市场的参与者面临着更加剧烈的汇率变化，这对专注于国际支付的TransferMate来说是一个不容忽视的问题。TransferMate是一家欧洲公司，其主要的办事处集中在欧洲和北美，一些不确定的政治和经济因素可能会导致其在亚太地区的业务受到冲击。

Part 4 未来发展

持续的合规性审查、业务多元化的探索、提升服务竞争力以及有效的风险管理将是TransferMate应对未来挑战的关键。面对不断变化的市场，TransferMate应灵活调整并加强稳健的全球业务模式，保持竞争力从而确保业务的可持续性。

对于公司的未来发展，创始人Terry Clune曾表示，TransferMate将继续加大其在人才招募和科技研发上的投入，通过更加安全可靠、方便快捷的产品吸引更多的客户。此外，还将继续寻找可靠的合作伙伴，不断打造自己的品牌效应，从而形成企业健康发展的正向循环。

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