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文/《清华金融评论》资深编辑孙世选
A股上市银行的2023年上半年经营业绩已披露完毕。数据显示,42家A股上市银行中,仅有2家银行的2023年上半年净息差较2022年全年上升,1家持平,39家银行的2023年上半年净息差较2022年全年下降,其中部分银行降幅明显,近半数A股上市银行的净息差已低于1.80%。
表:A股上市银行的净息差
数据来源:万得(Wind),作者计算
近半数A股上市银行的2023年上半年净息差已低于1.80%
根据2023年4月市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法(2023年修订版)》,合格审慎评估指标中净息差的评分是:净息差不低于1.8%(含)为100分;净息差“0.8%(含)至1.8%”为60分(含)至100分;净息差在0.8%以下为0分。
因此,不少市场人士将1.8%视为银行维持合理利润情况下的净息差参考线。
42家A股上市银行中,有22家的2023年上半年净息差高于1.80%。其中最高的是常熟银行,为3.00%,常熟银行是2023年上半年净息差最高的A股上市农村商业银行;其次是平安银行,为2.55%,平安银行是2023年净息差最高的A股上市股份制商业银行。长沙银行的2023年上半年净息差为2.34%,江苏银行为2.28%。长沙银行是2023年上半年净息差最高的A股上市城市商业银行。招商银行2023年上半年净息差为2.23%。
邮储银行是2023年上半年净息差最高的国有大型商业银行,其2023年上半年净息差为2.08%。邮储银行也是6家国有大型商业银行中唯一一家2023年上半年净息差高于1.80%的银行。
20家A股上市银行的2023年上半年净息差低于1.80%。其中,最低的是交通银行,为1.31%。其他4家国有大型商业银行——建设银行(1.79%)、工商银行(1.72%)、中国银行(1.67%)、农业银行(1.66%)——的2023年净息差均低于1.80%。
此外,2023年上半年厦门银行(1.34%)、上海银行(1.40%)、西安(1.43%)等的净息差也偏低。
2023年上半年民生银行的净息差为1.48%,该行是2023年上半年净息差最低的A股上市股份制商业银行。
相比之下,2022年全年有30家A股上市银行的净息差不低于1.80%。
2022年全年净息差最高的A股上市银行为常熟银行(3.02%)。2022年全年净息差最低的A股上市银行为交通银行(1.48%)。
39家A股上市银行的2023年上半年净息差均较2022年全年下滑
2023年上半年的净息差与2022年全年相比,瑞丰银行的净息差降幅最大,下降了35个基点,降至1.86%;苏农银行的净息差下降了31个基点,降至1.73%。两者均为农村商业银行。
国有大型商业银行的净息差明显下滑,农业银行下降了24个基点,建设银行下降了23个基点,工商银行下降了20个基点,交通银行下降了17个基点,邮储银行下降了12个基点,中国银行下降了9个基点。
股份制商业银行中,华夏银行的净息差降幅最大,下降23个基点至1.87%;浦发银行下降21个基点至1.56%;平安银行下降20个基点;光大银行下降19个基点;招商银行下降17个基点;兴业银行下降15个基点;民生银行和中信银行均下降12个基点;浙商银行下降7个基点。
城市商业银行中,西安银行和北京银行的净息差降幅最大,均下降了23个基点。
青岛银行的净息差上升了9个基点,江阴银行上升了2个基点。南京银行的净息差持平。
近年来我国商业银行净息差和资产利润率处在下降趋势
近年来,我国商业银行的资产规模和利润总量保持了增长,但净息差和资产利润率处在下降趋势,在百年未有之大变局下,我国商业银行面对复杂严峻的经营环境,商业银行传统的商业模式和基本的经营逻辑面临冲击和挑战。
国家金融监督管理总局披露,2023年上半年我国商业银行的净息差为1.74%。其中,国有大型商业银行为1.67%,股份制商业银行为1.81%,城市商业银行为1.63%,农村商业银行为1.89%,民营银行为4.17%,外资银行为1.63%。
据原银保监会2023年2月披露,2022年我国商业银行的净息差为1.91%,较2021年的2.08%下降了17个基点。
近年来金融的大环境是降低实体经济融资成本,再加上市场供求关系的变化,金融市场利率以及银行信贷利率水平处在下行趋势中。而且受存款定期化倾向等因素的影响,商业银行负债端的利率下降幅度和速度慢于资产端,贷款定价的下降与存款定价的下降不完全匹配,导致银行的息差持续收窄。
从国际看,2010年以来,美国、日本、德国等主要发达经济体银行业净息差也呈下降趋势。2022年美国银行业净息差阶段性回升,主要受美联储大幅加息影响;美国联邦存款保险公司公布的商业银行2023 年第一季度净息差为 3.31%, 接近我国的两倍,同比上升0.77个百分点。
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