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一、为何布局金融业务？

本文分析发现，亚马逊在布局金融服务的意图不在于建设一家传统银行，其核心目标是:通过金融服务产品赋能和拓展亚马逊生态。具体而言：

1.通过金融服务产品增加亚马逊平台的商户数量，使每个商户销售更多商品。

2.通过金融服务产品增加亚马逊平台的消费者数量，并使每个消费者花更多钱。

3.通过金融服务产品，减少交易纠纷，提升服务。

某种意义上， 亚马逊正在为自己建立一家银行，这可能比成立一家存款控股银行更具吸引力。

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二、亚马逊支付

1.亚马逊支付概览

过去几年，亚马逊积极投资布局支付基础设施和服务产品。因为支付和电子商务密切相关，提升支付体验对亚马逊拓展电子商务尤为关键。

如今，Amazon Pay已发展成为一个面向消费者的数字钱包和线上线下店铺的支付工具。2019年以来，亚马逊一直在拓展Amazon Pay市场，如与支付服务商Worldpay建立合作伙伴关系。

尽管Amazon Pay是亚马逊最新推出的支付产品，但产品已推出服务近十年。以下是Amazon Pay发展历程中重要事件时间表：

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2007年，亚马逊推出了第一款知名的支付产品，即Pay with Amazon。同年，该公司收购了TextPayMe， 针对点对点 （P2P） 的移动服务，2011年，其重新启动改名为Amazon Webpay。但Webpay未能获得用户青睐，于2014年暂停服务。彼时认为，亚马逊布局P2P付款或为时过早。

2007年，亚马逊还投资了账单付款服务商Bill Me Later。Bill Me Later是市场上最早的金融科技支付平台之一，它为大型零售商提供灵活的融资计划。2008年，Bill Me Later被PayPal收购。

过去几年，亚马逊还使用了其它技术和产品来增强其支付体验，包括通过Amazon Pay推出数字钱包、收购移动支付初创公司GoPago等。

亚马逊试图通过刷卡费用试验来吸引商家加入Amazon Pay网络。Amazon Pay宣布将把亚马逊从卡网络中获得的特殊卡储蓄（由于他们可以保证购买量）转移给采用Amazon Pay的零售商。这是亚马逊利用规模和收费竞争来获取消费者的策略。

据公开报道称，截至2017年第一季度，Amazon Pay在170个国家/地区拥有3亿客户。在其将服务扩展到新的地区（法国，意大利和西班牙）以及垂直领域（包括政府付款，旅行，保险，娱乐和慈善捐款）之后，Amazon Pay的付款量激增。

不过，亚马逊在布局支付业务时也有一些失误。比如，此前的信用卡刷卡器硬件业务。2014年8月，亚马逊推出了信用卡刷卡硬件Amazon Local Register。Amazon Local Register的售价为10美元，使用方式和Square类似。与Square（手续费2.75%）和PayPal Here（手续费2.7%）相比，Amazon从每笔交易中收取的手续费最低，仅为1.75%。Amazon Local Register似乎是PayPal和Square强大竞争对手。尽管费用低，但公司未能获得足够的客户流，商户担心过多自身的运营数据。2015年10月，Amazon Local Register宣布关闭。之后，亚马逊在手机端新增了“使用亚马逊付款”按钮，并组建了专门的团队，扩大网络和应用程序上的付款。为此，亚马逊聘请了前PayPal员工Patrick Gauthier。

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2.与Worldpay整合：从电子商务转向全渠道支持

2019年3月，亚马逊宣布与全球最大支付运营商之一的Worldpay整合，这是亚马逊IP战略的重要转折点。在该战略中，亚马逊一直致力于内部专利技术的研发和保护，以推动亚马逊的市场发展。考虑到亚马逊以客户为中心的理念，Amazon Pay首要任务是减少消费者在购买商品和服务以及商家出售商品时的支付问题。这也是亚马逊第二次尝试与商户建立分销渠道，为了实现这一目标，Amazon Pay建立了一个罕见的独立域，并且跨越网站、移动和IoT设备，从电子商务扩展到了全渠道。

这对亚马逊意味着什么？该合作伙伴关系之所以意义重大，是因为它有潜力将Amazon的Quick Payment按钮置于数百万消费者面前，并促进商户分销。2019年7月，FIS宣布将以430亿美元的现金和股票交易收购Worldpay。对亚马逊来说，FIS和WorldPay的结合符合公司的目标，即减少消费者和商家的付款问题，从而促进商业发展。FIS能很好赋能金融服务，它的技术范围从POS系统、集成卡支付到跨境支付，涵盖了在线和离线的所有商务。FIS还是核心银行业务处理的最大提供商之一。为了提高竞争，亚马逊还雇佣了专门的产品经理提供设备解决方案。此外，亚马逊试图摆脱第三方依赖，探索合作伙伴的多元化道路。其短期目标是赢得市场份额、降低运营商的中介费，最终目标仍然是建立自己生态体系的闭环，将客户保留在体系之内。

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3. Amazon Go：探索生物识别支付技术

开发产品仍然是亚马逊的优势领域。亚马逊在Amazon Go杂货店中试用其内部生物识别支付技术Just Walk Out，该技术利用计算机视觉、传感器融合和先进的机器学习来提供无摩擦的支付体验。

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消费者可通过Amazon应用程序获得Just Walk Out，它授予进入商店的权限，并允许客户无需停下来结帐即可付款拿走产品。目前，西雅图、纽约、旧金山和芝加哥开设了25家以上的Amazon Go商店。根据RBC Capital Markets的数据，Amazon Go地点的平均年销售额约为150万美元，并计划在未来几年内开设多达3000个Amazon Go地点。

2020年3月，亚马逊宣布已与OTG合作，在机场的CIBO Express商店中部署其无现金技术。这家零售巨头正与Cineworld的Regal Cinemas商谈类似的交易，该电影院在美国拥有560多块银幕。未来亚马逊可能希望将这项技术整合到其全食超市或独立杂货业务中。

4.黄金日：调整用户消费行为

为了提高用户体验、影响消费者行为，除了Amazon Go产品外，Amazon还创建了Prime Day等大型促销活动，目的是吸引更多人使用Amazon Pay。2019年黄金日期间，如果消费者使用Amazon Pay结账，亚马逊会为消费者提供高达30％的购买现金返还。客户在结账时使用Amazon Pay可从特定参与商家列表中获得Amazon礼品卡，包括布鲁克林和葡萄园藤在内的30多家零售商提供了奖励措施。

5.一挥手付款：结合付款数据与生物识别技术

除了无人收银计划外，亚马逊试图完全消除对信用卡和借记卡等实物依赖。据报道，公司正在开发付款终端，购物者可挥手付款。与Amazon Go店面不同，这些终端可放置在任何实体位置，例如，咖啡店、餐馆。尽管官方未公开确认正在开发这项技术，但其已为“非接触式生物识别系统”申请了专利。

该系统可以通过将客户的生物特征信息（例如，他们的手的大小和形状）与他们的信用卡或借记卡进行链接来工作。这样，购物者就可以在付款终端挥手并为购买的商品付款。据报道，亚马逊正在与Visa合作在其一些办公室的自动售货机上对该系统进行测试。它还正在与万事达卡，摩根大通和富国银行进行谈判。

6.Alexa：通过语音命令付款

Amazon Pay副总裁Patrick Gauthier认为，与此前的电子商务和移动商务一样，语音商务具有巨大的潜力。CB Insights的行业分析师分析，到2022年，全球语音购物市场有望从20亿美元增长到400亿美元。

亚马逊在2020年1月表示，消费者可通过其支持Alexa的车辆或其他移动设备发出语音命令，在美国超过1.15万个埃克森美孚和美孚加油站购买汽油。该功能预计将在今年底前使用，所有交易将通过Amazon Pay处理。亚马逊已与金融服务技术公司Fiserv合作，将通过语音命令激活支付命令，完成支付。亚马逊还提供了支持Alexa的Atom Tickets购物服务，允许用户在去剧院前购买电影票。购物者还可以通过向支持Alexa的设备，发送语音命令通过Amazon Pay支付水电费。

三、亚马逊现金

1. 亚马逊现金概览

亚马逊现金计划弥合了在线商务（使用借记卡或信用卡作为付款）和离线商务（离线商务依赖于现金和礼品卡等“货到付款”选项）之间的鸿沟。2017年4月，Amazon Cash推出允许消费者在其合作伙伴实体店通过出示条形码（以物理方式或数字方式打印）或Amazon账户关联的电话号码，即可将现金免费存入数字账户零售商。

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在Amazon Cash之前，没有银行账户和银行账户资金不足的人群线上购物受阻，Amazon Cash恰好吸引了这部分人群，消费者只需访问互联网和打印机即可开设帐户，而不需要银行帐户或电话。

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自Amazon Cash推出以来，Amazon进行了一些关键产品的开发：2018年5月，Amazon Cash扩展了与Coinstar的合作伙伴关系，允许客户从Coinstar终端存入零钱，并使用Amazon Cash应用程序以数字方式兑现，而不是现金或实物礼品卡。Coinstar拥有近2万个商户或金融机构的自助服务终端，与Coinstar合作有利于将亚马逊服务拓展到终端。、

终端一般安装在食品杂货店，之前亚马逊已收购Whole Foods，这些终端对于亚马逊业务来说是一个新的转折点。终端还装在一些人流密集的地区，比如沃尔玛，它们是亚马逊的竞争对手。通过合作，亚马逊可诱导消费者在平台消费，它与亚马逊的核心战略是匹配的，即巩固生态系统，提高参与度。

亚马逊尚未公布使用亚马逊现金的消费者数量，但从公开数据可看出市场空间很大。2017年，FDIC的全国无银行和银行存款不足的家庭调查数据显示：2017年，大约有840万美国家庭（包括1410万成人和640万儿童的组成）没有银行存款，约有2420万美国家庭的银行存款不足（包括4890万成人和1540万儿童的组成）。Amazon Cash可帮助亚马逊在这些市场上获得支持，以增加在亚马逊平台上交易的客户数量。

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亚马逊并不局限于在现有渠道寻找增长机会，其计划将Amazon Cash和PayCode计划扩展到人流量大的其他合作场景，比如商场，大学，杂货店等，或人口稀少且QR码受欢迎度高的国家或地区。此外，亚马逊还可利用Whole Foods推出更多Coinstar服务终端，扩大Coinstar合作伙伴的影响力。

2.PayCode：通过Western Union的网络使Amazon离线

亚马逊金融科技战略是将不支持数字支付的部分地区充分纳入到亚马逊生态系统。消费者可通过Paycode在Amazon平台上购买商品，并通过QR码进行现金付款。在哥伦比亚，智利，肯尼亚，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，秘鲁和泰国等国家/地区已试用了PayCode。

亚马逊的这项计划主要通过与Western Union建立了合作伙伴关系实现的，后者为Amazon提供了实现离线现金支付所需的金融基础设施。在消费者可通过访问Western Union网址，用QR来支付在亚马逊购买的商品。PayCode还为亚马逊提供了一种战略性评估的工具，评估未来哪些市场可能对亚马逊核心零售平台扩展有意义，该平台目前已在17个国家/地区开展业务。

3. Amazon Allowance：适合儿童的解决方案

亚马逊还希望利用亚马逊现金功能来吸引下一代消费者，通过增加年轻购物者的渗透率来增加亚马逊现金客户。2015年，亚马逊增加了Amazon Allowance业务，后来该业务又纳入了Amazon Cash的服务范畴。儿童在获得父母同意后可使用亚马逊津贴，设置自己的亚马逊账户，并使用亚马逊津贴进行购买。父母可将经常性资金分配到孩子的帐户中，并获得监督孩子购买商品的额外控制权。2020年7月，亚马逊停止了此功能。

此外，亚马逊还通过投资拓展新一代消费者。2017年12月，亚马逊的Alexa基金参与了Greenlight Financial的1600万美元A轮融资，Greenlight Financial是针对年轻消费者的借记卡发行商。借助该卡，父母可管理支出限额，并通过移动应用为孩子分配资金。2018年3月，Greenlight Financial宣布拥有10万名客户。2019年8月，Greenlight从富国银行、摩根大通、Drive Capital、Relay Ventures和TTV Capital等投资者筹集了5400万美元的B轮融资。

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四、亚马逊贷款

亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）对亚马逊布局贷款业务寄予厚望，相比其它金融产品的布局更加前瞻。2016年，贝佐斯在致股东的年度信中概述了亚马逊扩大亚马逊贷款的目标，即通过与合作银行合作，管理大部分信贷。亚马逊可减轻信贷风险和稳定投资者。

目前，美国、英国、德国、加拿大、中国、法国、印度、意大利和西班牙均可使用亚马逊贷款。此外，亚马逊还以合作伙伴卡的形式为美国消费者提供贷款。

1.中小企业贷款

2011年，亚马逊借贷启动，旨在帮助小型企业在亚马逊上融资和销售更多商品。2018年，亚马逊借贷与美国银行美林银行合作，在受邀范围内发行贷款，金额在1000美元至75万美元之间。2020年，亚马逊与美国的高盛和德国的ING建立了类似的合作伙伴关系。在与高盛（Goldman Sachs）Marcus品牌合作中，该银行将邀请部分商家申请最高100万美元的信贷额度，条件是亚马逊向第三方金融机构开放其卖方销售数据宝库。亚马逊和ING的合作中，中小企业贷款范畴为1.13万美元至85.23万美元。

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据《金融时报》报道，亚马逊的借贷业务增长可能正在放缓，因为2017年和2018年仅增长了4.7％和2.6％。这可能是亚马逊在不增加银行债务的情况下放贷资金受限或保持增长上限规避监管的战略决策。

2018年10月，亚马逊扩大了贷款范围，构建Amazon Business Suite，并吸引新业务进入市场。根据RBC Capital Markets数据，Amazon Business于2015年推出，截至2017年7月，其拥有超过100万商业客户，2019年，B2B平台的总收入增长速度是公司整体收入增长（20.5％）的3倍。

Amazon Business Prime最初在美国推出，目前已拓展到了英国、德国、日本和加拿大。Amazon Business的会员特权包括企业可控制员工的支出，提供支出和库存管理的分析工具以及Amazon Web Services（AWS）的折扣。尊贵会员将获得额外奖励，例如优先运送和定价。

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亚马逊还提供诸如按发票付款等服务，该服务允许选定的小型企业立即购买并在30天内（如果客户拥有Amazon Prime Business帐户，则在45-60天内）付款。此外，它与Synchrony Bank合作为中小型企业提供循环信用额度和全额支付信用额度。

2.消费者贷款

亚马逊提供Amazon Prime卡来帮助实现两个更广泛的公司目标：发展Prime客户和增加市场销售。为了吸引信用卡客户，亚马逊一直增加Prime会员独有的特权。与非持卡人相比，持卡人在亚马逊上的支出可能更多，这也有利于亚马逊的市场拓展（并提高了客户忠诚度）。

在消费者方面，亚马逊已为Prime和非Prime客户推出多种合作伙伴卡，其中包括：

• 亚马逊Prime商店卡：2015年与合作伙伴Synchrony Bank推出，是亚马逊首张专门针对Prime客户的卡，可提供无限制的5％现金返还。
• 亚马逊商店卡：与非主要客户一样，提供与主要商店卡一样的优惠，但不提供5％的现金返还津贴。
• Amazon Prime Rewards Visa签名卡：2017年与Visa一起推出，该卡为Prime会员提供5％的Amazon＆Whole Foods现金返还，2％的加油站，饭店和药房现金返还以及1％的其他现金返还。

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• Amazon Rewards Visa签名卡：与Visa的合作伙伴卡（面向非主要客户），提供在Amazon和Whole Foods平台购买金额3％的现金返还。2%的加油站、餐馆和药房现金返还，其他为1％的现金返还。
• Amazon Reload：仅适用于Prime会员的可加值数字借记卡，可从Amazon购买金额中获得2％的现金返还。该卡直接链接到消费者的支票帐户，可以定期或一次性重新加值。
• Amazon Credit Builder：2019年第二季度，Amazon与Synchrony Bank合作创建了一个程序，该程序可以帮助有抵押和无抵押收入等级的客户使用有担保的信用卡来增加其信用。

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亚马逊Prime商店卡和亚马逊商店卡均针对某些特定消费向消费者提供0利息的融资：

• 购买金额为150美元或更多（如果在6个月内全额支付）。
• 购买金额为600美元或更多（如果在12个月内全额支付）。
• 如果在24个月内全额付款，请选择Amazon购买。

2018年，亚马逊将5％的现金返还奖励扩大使用至Prime Rewards Visa卡在Whole Foods的购物，从而使这些卡在店内消费更具竞争力和吸引力。从更广泛的意义上来看，亚马逊的信用卡正在从有限用途商店卡发展为日常使用卡。

五、亚马逊的下一个金融支柱？

亚马逊虽然已在支付，现金和借贷领域迈出了坚实的一步，但其野心不止如此，其希望在整个金融生态系统中进一步渗透。

1.核对账号

早在2004年，亚马逊就已获得了用于链接银行帐户信息和预付卡的专利方法。该产品的竞争优势在于其云基础架构和在线托管。如果亚马逊能提供全面的银行账户服务，那么AWS则将基于云端运营，这比传统银行的其它技术更安全，也更有竞争力。然而，据The Information报道，虽然亚马逊主要通过其Amazon Cash产品推动了支票业务，但它似乎放弃了创建自己支票账户的计划，以避免受到严格的银行法规约束。

2.保险

亚马逊对保险市场和产品展现了新的兴趣。据报道，最早试水的是2016年4月在英国推出的具有白标的服务Amazon Protect，它为从耳机到厨房用具的消费品提供意外和盗窃保险。亚马逊与The Warranty Group的伦敦通用保险公司（London General Insurance Company）建立了合作关系。目前，此产品已扩展到其他欧洲国家包括西班牙，意大利，德国和法国。

2018年6月，Warranty Group（它为亚马逊Protect提供担保）被Assurant收购，据说价格是25亿美元。完成收购之后，Amazon Protect服务依托Assurant发展进入新市场变得更容易。

2018年5月，亚马逊对保险科技初创公司Acko进行了1200万美元的投资，在印度开展早期保险业务。Acko提供传统汽车和自行车保险政策，之后又转向“互联网经济”交易，包括电子商务、旅游和乘车服务等产品。

2018年9月，亚马逊向印度公司注册局提交文件，目的是销售健康，人寿和普通保险产品。2019年3月，亚马逊获得许可证。在Covid-19大流行期间，亚马逊开始为其在印度的卖家提供免费医疗保险，由Acko处理保单，索赔和报销。

2019年9月，亚马逊推出了针对Amazon Care的试点服务，该服务为其华盛顿州西雅图地区的员工提供健康保险服务。这是该公司与J.P. Morgan Chase和Berkshire Hathaway的合资企业（Haven Healthcare）旗下业务。

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