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金融科技受到来自全球消费者、投资者、投资管理行业和监管机构越来越多的关注。最近，欧洲监管机构（欧洲银行管理局，欧洲保险和职业养老金管理局，以及欧洲证券和市场管理局）的联合委员会要求对财务咨询自动化的讨论文件提出意见。

CFA协会使用自身的资本市场调查面板对全球成员进行了以下调查。调查时间从2016年2月5日至2016年2月19日，期间共收到3,803名成员的调查结果，其中775份为有效答复，答复率为20％，误差幅度为± 3.2。此次调查的目的是为关于三个ESA是否需要采取措施提供资料，以促进“市场的安全稳健和监管实行的趋同性”。讨论文件对自动化金融咨询工具的主要特点及其潜在利益，成本和风险进行了初步评估。

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