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据路透援引知情人士报道,中国平安集团旗下的投资理财平台陆金所正与四家投行洽谈,负责其在港上市计划。
这四家投行分别是中信证券(CITIC Securities)、花旗集团(Citi group)、摩根大通(JP Morgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。虽然还未正式授权,但四家投行已经开始了为陆金所上市计划做准备。由于官方未正式公布消息,知情人士不愿具名。
陆金所计划明年上市,届时它将成为首个在港上市的P2P理财平台。同时,这个行业曾放言要变革传统金融业,其上市后可以此看看当地市场投资者对于这样一种新型公司,持何种态度。
具体的上市时间和融资额度仍未确定,但四家银行很有可能成为上市的重要保荐人。
陆金所和平安集团不予评论。
中信集团和摩根大通也拒绝评论,中信证券的香港投行业务“中信证券国际资本市场”(CITICCLSA)和摩根士丹利仍未回应。
今年一月,汤森路透旗下IFR报道,陆金所在港上市融资额可能为50亿美元。
今年8月,陆金所首席财务官(CFO)郑锡贵表示,陆金目前还没有上市时间表,但已经在筹备上市事宜,或于2017年底前赴香港上市。陆金所之前曾考虑在上海进行IPO,但由于“十三五”规划《纲要草案》最终删除了关于“设立战略性新兴产业板”的内容,陆金所可能转而赴港上市。
陆金所董事长计葵生今年1月曾表示,陆金所最早于今年下半年上市,5月时又表示,受市场动荡和政府监管的影响,将把IPO日期将推迟到明年。
陆金所全称为“上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司”,其第一大股东是中国平安保险集团,后者持有陆金所47.5%的股权。
根据中国平安发布的中期报告,在中国平安互联网金融布局上,旗下最重要的平台陆金所控股,目前已形成陆金所、前交所、普惠金融“两所一惠”的布局。
陆金所专注于通过在线平台服务个人客户的投资需求,前交所聚焦于机构间业务和跨境业务,普惠金融服务个人消费金融和小微企业的融资需求。
郑锡贵称,在IPO之前,陆金所将不再寻求新一轮融资。今年1月,陆金所控股完成了12亿美元的B轮融资,完成融资后陆金所控股整体估值约为185亿美元。
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